白虎 女優 华尔街到陆家嘴精选丨好意思元指数跌超1%后反弹；微软发布六大AI趋势：Agents亮眼；AI有多耗电耗水？现存的预测皆太保守！
① 好意思元指数跌超1%后反弹 特朗普否定“关税缩水”报说念白虎 女優
搞逼周一好意思元走低，《华盛顿邮报》称，特朗普的助手正在臆测的关税谋划，将针对通盘国度，但仅涵盖关键入口商品。好意思元指数一度下降1%。随后不久，特朗普辟谣说这是假新闻，关税战术不会缩水，好意思元指数跌幅收窄至0.6%。对比特朗普上一届总统当选前后（2016年10月至2017年1月）行情，好意思元可能是浩荡财富中契合度最高的，但上一次它是在2017年1月初触顶回落的。民生证券示意，好意思元本年很可能会积重难返，但需要一定的时间和机会，预测拐点会出当今第一季度。野村证券合计，天然特朗普关税战术尚省略情，但好意思国经济基本面仍将利好好意思元，预测好意思元兑大多数货币本年将走强。
驳斥员简佳：好意思元的增值在一定进度上反馈了商场对好意思国新政府战术的预期以及对环球经济形态的判断。可是，好意思元的抓续增值并非无风险，尤其是在好意思国新政府战术尚未具体落地的情况下，商场对好意思元的乐不雅预期可能会受到挑战。从历史训诫来看，好意思元的走势无间与环球经济状态、货币战术和地缘政事等成分密切联系。因此，投资者在判断好意思元异日走势时，需要概括洽商这些成分，并保抓严慎的魄力。
东北证券首席投资护士人郭峰：好意思元先强后弱，东说念主民币有降准降息预期。
② 微软发布本年六大AI趋势 预期Agents将澈底转换责任方式
微软在官网发布了2025年六大AI预测，阔别是：AI模子将变得愈加广泛和灵验、AI Agents将澈底转换责任方式、AI伴侣将撑抓平方生涯、AI资源的愚弄将更高效、测试与定制是开发AI的关键以及AI将加快科学臆测突破。其中，微软在绪言部分有意提到了AI Agents，到2025年，将以自主、自动的方式完成更多的复杂责任经过，来擢升责任、家庭方面的效果。放眼更大的应用边界，从姿色变暖到医疗保健，AI皆将发达着紧要作用。
驳斥员简佳：AI Agents的普及将极地面转换咱们的责任和生涯方式，使任求践诺愈加高效和自动化。同期，AI在科学臆测中的应用将鼓动更多突破性进展，照料环球性问题。微软对AI资源愚弄效果的擢升也标明了其在可抓续发展方面的起劲，这将有助于构建一个愈加环保和高效的AI生态系统。
东北证券首席投资护士人郭峰：不论是好意思股如故A股，AI+皆将是本年科技股的紧要看点。
③ 好意思国能源部预测：到2028年数据中心电力需求增长约2-3倍
洽商到AI行状器需求的增长，好意思国能源部预测，2023年-2028年，好意思国数据中心的电力需求（不包括加密货币）每年有望增长13%-27%，高于好多机构预测的15%；到2028年时将达到325-580TWh，占好意思国总电力需求的6.7%-12%。按此预测，从2023到2028年，好意思国数据中心的电力需求有望增长2-3倍。此外，好意思国能源部还预测，异日几年，好意思国数据中心用水量增长将越过电力需求增长。目下，径直用水量仍是从2014年的210亿升飙升至2023年的660亿升，到2028年预测将增长约2-4倍。
驳斥员简佳：AI行状器的电力需求激增，尤其是在老师阶段，突显了高性能打算对能源的依赖。同期，数据中心用水量的加多也对水资源照料提倡了新的条目。这种趋势不仅对电力和水资源供应组成压力，还可能对环境产生深切影响。因此，如安在知足AI发展需求的同期，杀青能源和水资源的可抓续愚弄，成为异日需要重心吝惜和照料的问题。
东北证券首席投资护士人郭峰：AI的高能耗有意于电力拓荒板块景气回升。
④ 航运巨头跋扈买船 运力多余危险一触即发？
航运巨头跋扈买船，王法客岁11月，集装箱船的订单总容量已达840万尺度箱，为2000年数据汇注以来的最高水平。行业组织BIMCO预测，来岁集装箱航运供应量将比2019年加多46%，而同期货运量需求仅加多22%；若是列国对特朗普提高入口关税的贬抑继承攻击措施，环球生意和集装箱运载量将比预期更疲软。但即便濒临产能多余风险，航运业的出路也难以预测。比如马士基客岁2月还预测全年失掉50亿好意思元，但最新却预测最高可杀青57亿好意思元的利润。赫伯罗特、ONE、以星等班轮公司也皆上调了客岁全年龄迹预期。
驳斥员简佳：尽管航运业近期履历了茁壮，但产能多余的风险禁绝疏远。无数新船的订购可能导致异日供应多余，尤其是在环球经济省略情趣加多和生意保护主张昂首的配景下，货运需求增长可能不足预期。此外，红海迫切等事件天然短期内推高了运载成本，但其长期影响仍省略情，航运商场的供需预测变得愈加复杂。
⑤ 台积电2纳米芯片遇坎？苹果据称延后上机 英伟达和高通或改用三星
苹果可能将正本谋划用在本年上市的iPhone 17系列中的台积电2纳米芯片的批量上机谋划推迟至来岁，用在iPhone 18系列上，iPhone 17将连续应用台积电3纳米芯片。目下，台积电2纳米制程良率仅60%，每片硅晶圆报价高达3万好意思元，因此多家公司寻找多元化供应。英伟达和高通目下似乎正在与三星和解测试2纳米芯片工艺，以碎裂台积电的主导形态。目下，华尔街仍连续看好台积电，事理是AI和高性能打算机需求强盛，奢侈电子需求回升，预测台积电本年营收有望杀青25%的显贵增长。
驳斥员简佳：台积电天然在技能上保抓当先，但其高成本和低良率的问题为竞争敌手提供了机会。三星等公司正在积极追逐，试图在高端芯片商场分得一杯羹。异日，跟着技能的不停高出和商场竞争的加重，高端芯片产业可能会出现多元化的竞争形态。这将促使各家公司不停革命和优化工艺，以知足商场对高性能芯片的需求。
东北证券首席投资护士人郭峰：A股探底之后为春季行情作念准备，3月份科技股仍是商场干线。
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